袁紹可以說在司隸打了勝仗，他回去還要整軍，征兵，那不就更強了嗎？曹操那裡要怎麽預備呢？他是兵敗司隸，士卒損失已經快到三萬人了，曹秦一共就八萬多人，還要留兩萬人馬給洛陽的曹仁滿寵，這一下子偌大的關中，所有的人馬居然都不到兩萬人！這還得了。
  曹操也就在建安十三年開始征兵了，關中這裡人口太少了，征兵兩萬都有些困難了，要是真征兵兩萬整個關中估計都沒有什麽年輕人耕種了，這怎麽能行呢？沒糧食有兵也打不了仗了吧？
  曹操後來和鍾繇，程昱等人商量之後，最後征兵八千，這關中只有士兵兩萬六千，這樣下去肯定不行。
  曹操也接受大家的意見，向著外族征戰，要去以戰來征兵了。曹操不敢自己出征，他動了其他人進攻關中之類的，很容易出問題。
  曹操以夏侯淵為主將，程昱為參軍，徐晃為先鋒，帶領士兵一萬去征討外面的羌人，正好現在外族都是在混亂當中，沒有什麽統一的帶領，曹操算是可以有機可乘。
  夏侯淵，程昱等人的本事不差，在建安十三年八月出征，夏侯淵和徐晃在程昱的謀劃之下表現的非常不錯，他們打了三個月，到了十一月底，他們剿滅了三個中小規模的部落，抓來了青壯年數千人，關中的士兵突破了三萬人，暫時度過了危機。
  曹操到了建安十四年已經五十五歲了，在這個時代已經是一個正經的老年人了。加上頭風病經常發作，曹操也不知道自己還能活多久，現在關中和司隸地面人馬不足。要想讓有限的人馬把守各地的利用率達到最大化，必須拿下漢中和成皋，這樣關中才能形成完全的閉合圈，這樣才算是真安全了。
  不過兩個地方都不容易進攻，成皋之前進攻過一次，剛剛打了敗仗。現在你再帶兵去打成皋，人家能願意去嗎？顯然不行。
  漢中那裡有大將關羽，而且地形還是易守難攻，曹操也沒有把握拿下漢中，加上新兵挺多的。曹操也就只能選擇練兵，徐圖進取了。
  曹操消停了，劉備那裡在曹操東征成皋的時候，劉備的部下一個叫做彭羕彭永年的，這位名聲挺好，而且嘴巴很臭。
  不過說實在的，這位名聲好，但能耐真心不怎麽樣，一個文人，武藝幾乎不通，處理內政也一般般。他的名聲就是因為他的脾氣大，不諂媚上級，而且嘴臭，會罵人。他就讓人感覺這個人非常正直，他的好名聲也就這麽來的。
  這種人名聲不錯，劉備也是非常識人用人之人，對於這種人他是一目了然，和那個許靖一樣，就是除了名聲其他狗屁沒有的那種人，劉備也就用他的名聲罷了。
  本來彭羕要是像許靖一樣，得到待遇他就老老實實的，劉備也懶得理他。可惜這個人就不是一個省油的燈，他靠著對上級傲慢得到的偌大的名聲，他自然嘗到甜頭自然還要繼續的。
  劉備在建安十一年自稱漢中王的時候，給了彭羕一個長史的官職。這小子在劉備稱王之前就反對劉備稱王，借口就是沒有皇命不得稱王。實際上皇上在曹操手裡，誰手下的官員任命能有什麽皇命呢？根本就不可能，這不就是純粹的沒理攪三分嘛。
  礙於他的名聲，劉備也懶得理他，你消停停的就挺好。可是這家夥變本加厲了，尤其是劉備稱王之後，他更是誹謗劉備，說他就是一個徒有虛名，欺世盜名之徒，不忠不孝不仁不義。只要劉備發出的王命，這位就要品評一番，絕大多數的時候都是惡意誹謗一番。
  他罵人是第一流，乾活是最末流，還遇見事情就去嘲諷劉備。這樣劉備是真忍不了了，劉備就是再仁慈他也是一方雄主嘛，如何能受得了一個飯桶見頭罵頭，見腳罵腳呢！
  建安十二年，袁曹開戰之前，劉備實在是忍不了了！他就找了彭羕的一個罪名把這位直接處死了。其實找他的毛病不用找，一大堆，之前就是礙於名聲不想處理你罷了。
  這次你是劉備前進的阻礙了，一個公眾人物，專門在你家門口開座談會，說你不好，影響大家的判斷，這人能留？劉備選擇處死彭羕，就是丞相諸葛亮為他求情也不行，諸葛亮也不過是礙於彭羕是士人才求情而已，他也沒怎麽用心求情。
  彭羕死了，帶來的連鎖效應不少。有一些被彭羕洗腦的蜀中人士造反了，劉備想安撫，這些人根本就不受安撫，反倒認為劉備是怕了，彭羕是對的。
  這樣建安十二年，蜀中造反的事態很大，主要就是一個叫做黃元的巴西太守，還有一個叫做雍闓的建寧太守，他們造反最積極。
  甚至當時曹操和袁紹征戰的時候，都給家中的鍾繇下命令了，一旦劉備從漢中調走關羽，他就回軍攻打漢中。反正對於曹操來說成皋和漢中都得拿下，沒有什麽先後之分。
  不過曹操顯然高估這些人的能耐了，劉備真正出手的時候，前後就用了三個月的時間，魏延打敗了雍闓，但是雍闓極其狡猾，他逃到南中孟獲那裡去了，魏延沒有那麽多士兵，他沒有再次追趕。
  張飛也三次大敗黃元，最後把他斬殺。等到平定了叛亂，時間已經快到建安十三年了，劉備正整軍準備進攻關中呢，因為平叛，準備的時間得長點，這時候袁紹撤軍了，讓劉備單獨面對曹操，他是不願意的，劉備就沒有借著這次機會北伐關中。
  孫策那裡在豫州是搶到了一些人口，不過周泰重傷後來經過悉心調養，到了建安十五年夏天才徹底痊愈。而且孫策和周瑜去北伐了，程普坐鎮江東，黃蓋坐鎮荊州，這些人都走不開。
  交州士家有些不開眼的人認為，北伐就是雞蛋碰石頭，孫策必然傷筋動骨，於是乎他們在交州反了，當然士夔沒反，他是老奸巨猾，不見兔子不撒鷹的主。
  呂岱兵力不是很多，他解決不了這個問題。到了孫策北伐歸來，他這個脾氣還能受得了這個，於是過孫策親自出征攻打叛逆，這些人真是不怎麽樣，到了建安十四年二月，孫策基本平定了交州之亂。
  平叛損失了不少東西，士夔為了自保給了孫策不少資源讓了不少利益來填補孫策的損失。孫策也沒有滅了士夔，他對於交州不是那麽感興趣。
  這時候袁紹也忙著練兵備戰呢，大家也都是那麽忙碌，等到建安十四年五月底，新軍也終於算是操練完成了。