清末一个乡野布道的帅气道长，年纪轻轻就被封为天师。因受好友乡绅所托，替其去南方打探加入革命党儿子的下落。一路行侠仗义，降妖除魔，揭开一个个隐秘的往事，最后竟发现自己身处一个早已布就的局中局.......
