时隔三年之后，墨家传人沈拓忽然多了一个女儿，同时得知自己的前女友蒋明月居然前去寻找失踪的墨家龙城，而且已经失踪数月。 为了找到蒋明月，沈拓决定只身前往天门山寻找机关龙城，没想到两个死党孙武和弥勒也一同来到了天门山，几个人在一番周折之后终于找到了传说中的机关龙城，这里到处都是机关暗道，那传说中藏着墨家宝藏的龙城居然是在云顶之上，这究竟是海市蜃楼，还是墨家的极致机关术？那传说中的墨家终极秘密又是什么？这一切尽在云上龙城……
