华北情报局特工龙大庚、高显青、岳速恒、韦胜江、谭万河奉上级华裕之命前往捉拿道立组织头目欧阳正。在经历了战友的身亡以及求助失败后，高显青毅然反骨并投靠了欧阳正。随后，华裕又派赵树游继续追查欧阳正的下落。赵树游却在最后关头中了高显青和欧阳正共同设下的圈套而亡。不久，华裕亲自出马，但很快就被高显青设计炸伤。华北情报局局长潘师派吕敬莲继续接任这个重担，高显青唯恐事情败露，杀了欧阳正，骗取吕敬莲的信任后重新回到华北情报局……
