利奥带着玛丽娜返回到自己的故乡——星月小镇里寻找女巫卡洛尔的下落。到达小镇后却没有了卡洛尔的踪迹。玛丽娜在祭月节上救下了一个奇怪的男人，变态伯爵西蒙。西蒙获得了玛丽娜的信任，一起出发去海上寻找“黑暗之泉”。在寻找的路上，他们又经历各种劫难。最后玛丽娜和海德一起坠入黑暗之泉，等利奥杀死变态伯爵揪起他们时，海德身上的诅咒消失，而玛丽娜却和艾瑞克的灵魂发生了互换。利奥和海德为了将艾瑞克和玛丽娜的灵魂纠正过来不得不再次踏上旅程。
